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Treinamento Funcional

Módulo de Cobrança

Odoo 19 · Brasilink TalkGO ERP

Integração IXC ↔ Odoo validada · 133.014 títulos OK · Pronto para operação

Conexão Azul Digital · 2026-05-28
Público: Time Operacional de Cobrança + Gestores

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📋 O que você vai aprender hoje

  1. Como acessar o CRM de Cobrança no Odoo
  2. Entender a visão Kanban (cards, etapas, cores)
  3. Aplicar filtros corretamente (Preventiva, Atraso, Jurídico)
  4. Consultar saldo em aberto, vencido e a vencer
  5. Registrar contato com o cliente
  6. Gerar promessa de pagamento
  7. Classificar cliente na Régua correta
Duração estimada: 45 minutos (teoria) + 30 minutos (mãos na massa)
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🔑 Como acessar o CRM de Cobrança

1

Abra o navegador e acesse

https://crm.brasilink.net.br

2

Faça login

Use seu usuário e senha do Odoo (mesmo login de sempre)

3

Navegue até o menu

Cobrança → CRM de Cobrança

4

A tela abrirá em visão Kanban

Cards organizados por etapa do pipeline, coloridos por faixa de atraso

Dica: Se não encontrar o menu "Cobrança", verifique se seu usuário tem permissão de acesso ao módulo bitconn_collection. Peça ao Pedro (TI) se necessário.
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🎯 Visão Kanban — O que significa cada cor

Cada card representa um cliente com faturas em aberto. As cores indicam a gravidade:

🟢 Preventiva

Cliente em dia ou com atraso muito leve. Monitoramento de rotina. Não precisa de ação urgente.

🔵 Atraso Leve

Atraso de 1–30 dias. Primeiro contato educado. Ofereça facilidades de pagamento.

🟠 Atraso Médio

Atraso de 31–60 dias. Cobrança mais firme. Verificar se há acordo anterior.

🟡 Atraso Grave

Atraso de 61–90 dias. Oferecer desconto para quitação. Alertar gestor.

🔴 Jurídico

Atraso +90 dias. Considerar negativação ou ação judicial. Só Daiane/Thiago aprova.

⚫ Acordo Quebrado

Cliente quebrou promessa de pagamento. Prioridade máxima. Reclassificar urgente.

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🔍 Como usar os Filtros

Clique no ícone 🔍 (Filtros) na barra de busca do Kanban/List:

✅ Preventiva 💬 Atraso Leve ⚠️ Atraso Médio 🚨 Atraso Grave ⚖️ Jurídico 💔 Acordo Quebrado ⭐ Alta Prioridade

Agrupamentos úteis (Group By)

Por Etapa

Veja quantos leads estão em cada fase do pipeline. Útil para acompanhar evolução.

Por Faixa de Atraso

Distribuição visual por severidade. Ideal para priorizar quem ligar primeiro.

Por Régua

Agrupa por categoria de cobrança (regra automática aplicada pelo sistema).

Por Responsável

Veja a carteira de cada operador. Útil para gestão de equipe.

Combinação poderosa: Filtre "Atraso Grave" + Agrupe por "Responsável" = veja quem precisa focar nos casos mais urgentes.
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💰 Aba "Collection" no Cadastro do Cliente

Clique no nome do cliente no Kanban → abra o formulário → vá para a aba Collection:

📊 Saldo em Aberto Total

Soma de todas as faturas em aberto (vencidas + a vencer). Não confunda com "Valor Vencido".

🔴 Valor Vencido

Só as faturas com vencimento < hoje e não pagas. Isso sim é "atraso".

🟢 Faturas a Vencer

Faturas em aberto com vencimento futuro. Ainda não são atraso, mas já devem aparecer no radar.

📅 Vencimento Mais Antigo

Data da primeira fatura vencida. Usado para calcular "dias de atraso".

🏷️ Régua (Collection Category)

Classificação automática: Preventiva, Leve, Média, Grave. Clicar em "Classificar Agora" para recalcular.

📈 Ticket Médio Mensal

Média de faturamento por mês. Útil para oferecer desconto proporcional.

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📞 Como Registrar um Contato com o Cliente

1

Clique no card do cliente no Kanban

Abre o formulário do Lead de Cobrança

2

Clique no botão "Registrar Contato" (ícone 📞)

Ou acesse a aba Histórico de Ações → Novo

3

Preencha o tipo de ação

Ligação, WhatsApp, Email, SMS, Visita, Outro

4

Registre o resultado

Atendeu, Não atendeu, Caixa postal, Número errado, Acordo feito, etc.

5

Salve o registro

O contador de "Contatos" no card atualiza automaticamente. O campo Último Contato também é atualizado.

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🤝 Como Gerar uma Promessa de Pagamento

1

No formulário do Lead, vá para a aba "Negociação"

Campos: Promessa Valor e Promessa Data

2

Preencha o valor prometido

Pode ser o valor total ou um valor parcial (ex: entrada de R$ 200,00)

3

Informe a data combinada

Quando o cliente se comprometeu a pagar. O sistema monitora automaticamente.

4

Se o cliente não cumprir

Marque "Acordo Quebrado". O card ganha uma faixa vermelha e sobe na prioridade.

Importante: Sempre que fizer uma promessa, registre o contato também (ligação/WhatsApp). O promessa sozinha não conta como tentativa de cobrança.
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✅ Checklist do Operador — Antes de cada ligação

Verificar Saldo em Aberto Total no card Kanban
Clicar no lead → aba "Financeiro" → ver move_ids (lista de faturas)
Confirmar dias_atraso e faixa_atraso
Verificar se há promessa_data antiga (acordo quebrado?)
Ligar para o cliente (WhatsApp, ligação, email...)
Registrar contato no sistema (botão "Registrar Contato")
Se houve acordo: preencher Promessa Valor + Promessa Data
Se acordo quebrado: marcar "Acordo Quebrado" = True
Mover o card para a etapa correta no pipeline (arrastar no Kanban)
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❓ Perguntas Frequentes (FAQ)

"O Saldo em Aberto inclui faturas futuras?"

Sim. "Saldo em Aberto Total" = vencidas + a vencer. O "Valor Vencido" mostra apenas o atraso.

"Por que o card está vermelho?"

Vermelho = Jurídico (+90 dias de atraso) ou Acordo Quebrado. São os casos mais graves.

"O que é 'Classificar Agora'?"

Recalcula a Régua do cliente com base nos dados mais recentes do IXC. Use se o saldo parece desatualizado.

"Posso editar o valor da fatura?"

Não. O valor vem do IXC e não deve ser alterado no Odoo. Se houver erro, avise o Pedro (TI) ou a contabilidade.

"O que fazer se o cliente pagou mas ainda aparece em aberto?"

Verifique se o pagamento foi sincronizado do IXC (cron a cada 15 min). Se persistir > 30 min, avise.

"Quem pode mover o card para 'Jurídico'?"

Apenas Daiane ou Thiago. Jurídico envolve negativação/Serasa e requer autorização.

Dúvidas durante o uso? Consulte o guia de filtros em: guia_filtros_cobranca_odoo.md (Google Drive) ou chame Diego/Conexão Azul.